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八大年夜机构论市短期反弹需求强烈掌握跌出来的良机

发布时间:2021-10-21 11:22:39 阅读: 来源:仪表阀厂家

八大年夜机构论市:短期反弹需求强烈 掌握跌出来的良机

配置上,本周建议重点关注在中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气连续改善的可选消费板块。

目前沪指已回调至20日均线附近寻找支撑,此处支撑力度较强,在前期量能放大年夜及市场情绪高涨的布景之下,短期再度反弹的概率较大年夜;而创业板指虽然跌破10日均线,但周五收于阳十字星,说明市场做多动力依旧存在,短期市场存在反弹需求。反弹的空间还需要关注量能的变化,假如量能呈现连续萎缩,反弹空间则相对有限;假如量能继续释放,则有望走出强势反弹。

中信证券:在安静期中寻找入场时机

增量资金下,有的只是气概扩散而非切换。在居平易近配置、机构配置、全球配置下,资金“源源不竭”,气概会再平衡与扩散,没有气概的切换。一方面,此前低估值金融地产周期等“蓝筹”标的目的,成为阶段性增量资金投资的“香饽饽”,为市场搭了一个更好的台。另一方面,市场情绪高涨,风险偏好提升,发展标的目的又会“追一追”。没有气概切换,跳动外汇,有的只是“蓝筹搭台,发展唱戏”。

核心结论:①从估值指标看市场热度:目前绝对估值处于中等略偏高水平,相对估值水平处于中等偏低水平。②从情绪指标看市场热度:交易指标类似50-60度水温,杠杆指标处于历史较低水平。③牛市3浪上涨的中期趋向不变,短期小调整使得市场月度上涨速率回反正常,科技+券商的主线不变。

行业比力:从券商+低估值领头转向,科技+消费接力。电子:疫情后景气周期将回归,海内财产链快速成长;计算机:自主可控核心期,且数据流量处置迎来高增长阶段;家电:可选消费中值得等候的种子选手,目前涨幅相对较低;汽车/新能源:新能源汽车销量进入景气周期,财产链繁荣可期;券商:我们从5月份起头大年夜力推荐券商,核心在于政策推动行业景气+集中度双提升。短期暂歇,但中期还是核心品种。

行业配置:1)经济慢慢苏醒,PPI环比转正,周期、中游制造一些细分景气链条有望连续受益,如工程机械、水泥、化工等标的目的。地产数据累计转正,掌握我们在中期策略中推荐的地产链条;2)我们正处在新一轮科技立异周期中,大年夜立异科技发展中长期连续看好,如信创、云、新能源车、半导体链、游戏、立异药等唱戏机遇;3)受益于本轮资本市场革新,作为重要载体的龙头券商。

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本周市场呈现显著调整 ,展望后市,我们以为市场中期牛市趋向并未扭转,短期将先稳住阵脚,缓缓展开结构性行情,未来一个阶段,行情特征将从β回归α,市场气概将转向精耕细作,可关注中报超预期和高景气预期优质品种机遇,随着经济慢慢恢复,标的目的重点关注科技和周期发展股,跳动财经,行业重点关注新能源汽车、云计算、电子、白酒、建材、有色、化工等。

战略上,业绩相对趋向决定了长期市场气概难以扭转,仍然是新经济占优,从年度单元高景气因子制胜的策略出发,继续关注一个中心:5G&数据中心和三个根基点:新能源车、无线耳机、国产化替代。

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本周沪指累计下跌5%,A股将若何运行?我们汇总了各大年夜机构的最新投资策略,供投资者参考。  安信策略:β转α 牛市未完待续

战术上,随着PPI和传统经济的回暖,业绩好的不仅仅是上半年的医药、科技、消费,下半年少部分公司的牛市会更加均衡,推荐具备α属性的周期类核心资产:重卡、地产竣工、工程机械、水泥、化工的细分龙头等。

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